1. Hleðslustaurar eru orkubætiefni fyrir ný orkutæki og það er mismunandi þróun heima og erlendis.
1.1. Hleðsluhrúgan er orkubætiefni fyrir ný orkugjafaökutæki
Hleðslustaur er tæki fyrir nýorkuökutæki til að bæta við raforku. Það er fyrir nýorkuökutæki það sem bensínstöð er fyrir eldsneyti fyrir ökutæki. Skipulag og notkunarmöguleikar hleðslustaura eru sveigjanlegri en bensínstöðvar, og gerðirnar eru einnig fjölbreyttari. Samkvæmt uppsetningarformi má skipta þeim í veggfestar hleðslustaurar, lóðréttar hleðslustaurar, færanlegar hleðslustaurar o.s.frv., sem henta fyrir mismunandi staðsetningarform;
Samkvæmt flokkun notkunarsviða má skipta því í opinbera hleðslustaura, sérstaka hleðslustaura, einkahleðslustaura o.s.frv. Opinberir hleðslustaurar veita almenningi hleðsluþjónustu og sérstakir hleðslustaurar þjóna venjulega aðeins innanhúss byggingarfyrirtækisins, en einkahleðslustaurar eru settir upp í einkahleðslustaurum. Bílastæði sem eru ekki opin almenningi;
Samkvæmt flokkun hleðsluhraða (hleðsluafls) má skipta því í hraðhleðslustaura og hæga hleðslustaura; samkvæmt flokkun hleðslutækni má skipta því í jafnstraumshleðslustaura og riðstraumshleðslustaura. Almennt séð hafa jafnstraumshleðslustaurar meiri hleðsluafl og hraðari hleðsluhraða, en riðstraumshleðslustaurar hlaða hægar.
Í Bandaríkjunum eru hleðsluhrúgur venjulega skipt í mismunandi stig eftir afli, þar á meðal stig 1 ogStig 2eru venjulega hleðslustaurar fyrir riðstraum, sem henta fyrir nánast öll ný orkufyrirtæki, en hraðhleðsla með þverstraumi hentar ekki öllum ný orkufyrirtækjum, og ýmsar gerðir eru fengnar út frá mismunandi viðmótsstöðlum eins og J1772, CHAdeMO, Tesla, o.s.frv.
Eins og er er enginn fullkomlega sameinaður staðall fyrir hleðsluviðmót í heiminum. Helstu viðmótsstaðlarnir eru GB/T frá Kína, CHAOmedo frá Japan, IEC 62196 frá Evrópusambandinu, SAE J1772 frá Bandaríkjunum og IEC 62196.
1.2. Vöxtur nýrra orkugjafa og stefnumótandi aðstoð knýr áfram sjálfbæra þróun hleðslustöðva í mínu landi.
Iðnaður nýrra orkutækja í landi mínu er í örum vexti. Þróun nýrra orkutækja í landi mínu heldur áfram, sérstaklega frá árinu 2020 hefur útbreiðsla nýrra orkutækja aukist hratt og árið 2022 hefur útbreiðsla nýrra orkutækja farið yfir 25%. Fjöldi nýrra orkutækja mun einnig halda áfram að aukast. Samkvæmt tölfræði frá almannaöryggisráðuneytinu mun hlutfall nýrra orkutækja af heildarfjölda ökutækja árið 2022 ná 4,1%.
Ríkið hefur gefið út fjölda stefnumála til að styðja við þróun hleðslustöðvaiðnaðarins. Sala og eignarhald nýrra orkutækja í mínu landi heldur áfram að aukast og í samræmi við það heldur eftirspurn eftir hleðslustöðvum áfram að aukast. Í þessu sambandi hafa ríkið og viðeigandi sveitarfélög gefið út fjölda stefnumála til að efla kröftuglega þróun hleðslustöðvaiðnaðarins, þar á meðal stefnumótun og leiðbeiningar, fjárhagsstyrki og byggingarmarkmið.
Með sífelldum vexti nýrra orkutækja og stefnumótandi örvun heldur fjöldi hleðslustaura í landi mínu áfram að aukast. Í apríl 2023 voru 6,092 milljónir hleðslustaura í landi mínu. Meðal þeirra jókst fjöldi opinberra hleðslustaura um 52% á milli ára í 2,025 milljónir eininga, þar af námu jafnstraumshleðslustaurar 42% ogAC hleðsluhaugarnámu 58%. Þar sem einkahleðslustöðvar eru venjulega settar saman með ökutækjum er vöxturinn í eignarhaldi enn meiri. Hraður, með 104% aukningu milli ára í 4,067 milljónir eininga.
Hlutfall ökutækja á móti hleðslustöðvum í mínu landi er 2,5:1, þar af er hlutfall almenningsökutækja á móti hleðslustöðvum 7,3:1. Hlutfall ökutækja á móti hleðslustöðvum, það er hlutfall nýrra orkutækja á móti hleðslustöðvum. Frá sjónarhóli birgða verður hlutfall ökutækja á móti hleðslustöðvum í mínu landi 2,5:1 í lok árs 2022, og heildarþróunin er smám saman að lækka, það er að segja að hleðsluaðstöður fyrir ný orkutækja eru stöðugt að bæta. Meðal þeirra er hlutfall almenningsökutækja á móti hleðslustöðvum 7,3:1, sem hefur smám saman aukist frá lokum árs 2020. Ástæðan er sú að sala nýrra orkutækja hefur vaxið hratt og vöxturinn hefur farið fram úr smíði almenningshleðslustöðva; hlutfall einkabíla á móti hleðslustöðvum er 3,8:1, sem sýnir smám saman lækkun. Þróunin er aðallega vegna þátta eins og árangursríkrar kynningar á landsvísu á stefnumótun til að stuðla að byggingu einkahleðslustöðva í íbúðahverfum.
Hvað varðar sundurliðun opinberra hleðslustaura, þá er fjöldi opinberra jafnstraumstaura: fjöldi opinberra riðstraumstaura ≈ 4:6, þannig að hlutfallið milli opinberra jafnstraumstaura er um 17,2:1, sem er hærra en hlutfallið milli opinberra riðstraumstaura sem er 12,6:1.
Hlutfall ökutækja á móti hrúgum sýnir stigvaxandi batnandi þróun í heild. Frá stigvaxandi sjónarhóli, þar sem mánaðarlegir nýir hleðsluhrúgar, sérstaklega nýju opinberu hleðsluhrúgurnar, eru ekki nátengdar sölu nýrra orkutækja, hafa þeir miklar sveiflur og leiða til sveiflna í mánaðarlegu hlutfalli nýrra ökutækja. Þess vegna er ársfjórðungslegt hlutfall notað til að reikna stigvaxandi hlutfall ökutækja á móti hrúgum, það er sölumagn nýrra orkutækja: fjöldi nýrra hleðsluhrúga. Á fyrsta ársfjórðungi 2023 var hlutfall nýrra bíla á móti hrúgum 2,5:1, sem sýnir stigvaxandi lækkandi þróun í heildina. Meðal þeirra er hlutfall nýrra almennra bíla á móti hrúgum 9,8:1, og hlutfall nýrra einkabíla á móti hrúgum er 3,4:1, sem sýnir einnig verulega batnandi þróun.
1.3. Bygging hleðslustöðva erlendis er ekki fullkomin og vaxtarmöguleikarnir eru miklir.
1.3.1. Evrópa: Þróun nýrrar orku er ólík, en það eru eyður í hleðslustöðvum
Ný orkutæki eru í örri þróun í Evrópu og hafa mikla útbreiðslu. Evrópa er eitt af þeim svæðum í heiminum sem leggur mesta áherslu á umhverfisvernd. Knúið áfram af stefnu og reglugerðum er evrópski iðnaðurinn fyrir ný orkutæki í örri þróun og útbreiðsluhlutfall nýrrar orku er hátt. Náði 21,2%.
Hlutfall ökutækja á móti hleðslustöðvum í Evrópu er hátt og mikill munur er á hleðslustöðvum. Samkvæmt tölfræði Alþjóðaorkustofnunarinnar (IEA) verður hlutfall almennra ökutækja í Evrópu um 14,4:1 árið 2022, þar af munu almennar hraðhleðslustöðvar aðeins nema 13%. Þó að evrópski markaðurinn fyrir nýja orkugjafa sé að þróast hratt er uppbygging samsvarandi hleðslustöðva tiltölulega á eftir og vandamál eru eins og fáar hleðslustöðvar og hægur hleðsluhraði.
Þróun nýrrar orku er ójöfn milli Evrópulanda og hlutfall almenningsfarartækja af staurum er einnig mismunandi. Hvað varðar skipulag er útbreiðsla nýrrar orku hæst í Noregi og Svíþjóð, sem náði 73,5% og 49,1% árið 2022, og hlutfall almenningsfarartækja af staurum í löndunum tveimur er einnig hærra en meðaltal Evrópu, sem nær 32,8:1 og 25,0:1, talið í sömu röð.
Þýskaland, Bretland og Frakkland eru stærstu bílasölulöndin í Evrópu og útbreiðsluhlutfall nýrrar orku er einnig hátt. Árið 2022 mun útbreiðsluhlutfall nýrrar orku í Þýskalandi, Bretlandi og Frakklandi ná 28,2%, 20,3% og 17,3%, talið í sömu röð, og hlutfall almenningsbíla á móti bílaframleiðslu verður 24,5:1, 18,8:1 og 11,8:1, talið í sömu röð.
Hvað varðar stefnu hafa Evrópusambandið og mörg Evrópulönd ítrekað innleitt hvatastefnu eða niðurgreiðslustefnu fyrir hleðslustöðvar til að örva þróun þeirra.
1.3.2. Bandaríkin: Þróa þarf hleðslustöðvar tafarlaust og stjórnvöld og fyrirtæki þurfa að vinna saman.
Bandaríkin, sem einn stærsti bílamarkaður í heimi, hafa náð hægari framförum á sviði nýrrar orku en Kína og Evrópa. Árið 2022 mun sala nýrra orkutækja fara yfir 1 milljón og mun markaðshlutdeildin vera um 7,0%.
Á sama tíma er þróun markaðarins fyrir almennar hleðslustöðvar í Bandaríkjunum einnig tiltölulega hæg og almennar hleðslustöðvar eru ekki fullbúnar. Árið 2022 verður hlutfall almenningsökutækja af stöðvum í Bandaríkjunum 23,1:1, þar af munu almennar hraðhleðslustöðvar nema 21,9%.
Bandaríkin og nokkur fylki hafa einnig lagt til örvunaraðgerðir fyrir hleðslustöðvar, þar á meðal verkefni bandarískra stjórnvalda um að byggja 500.000 hleðslustaura að andvirði samtals 7,5 milljarða Bandaríkjadala. Heildarfjárhæðin sem fylkjunum stendur til boða samkvæmt NEVI-áætluninni er 615 milljónir dala á fjárhagsárinu 2022 og 885 milljónir dala á fjárhagsárinu 2023. Það er vert að taka fram að hleðslustaurarnir sem taka þátt í verkefni bandarísku alríkisstjórnarinnar verða að vera framleiddir í Bandaríkjunum (þar með taldar framleiðsluferlar eins og hýsing og samsetning) og fyrir júlí 2024 þurfa að minnsta kosti 55% af öllum íhlutakostnaði að koma frá Bandaríkjunum.
Auk hvata í stefnumótun hafa fyrirtæki sem framleiða hleðslustöðvar og bílaframleiðendur einnig virkt stuðlað að byggingu hleðslustöðva, þar á meðal opnun Tesla á hluta af hleðslunetinu, og ChargePoint, BP og önnur bílaframleiðendur hafa unnið saman að því að setja upp og byggja hleðslustöðvar.
Mörg fyrirtæki sem framleiða hleðslustaura um allan heim eru einnig að fjárfesta virkt í Bandaríkjunum til að koma á fót nýjum höfuðstöðvum, aðstöðu eða framleiðslulínum til að framleiða hleðslustaura í Bandaríkjunum.
2. Með hraðari þróun iðnaðarins er markaðurinn fyrir erlenda hleðsluhauga sveigjanlegri
2.1. Hindrunin fyrir framleiðslu liggur í hleðslueiningunni og hindrunin fyrir því að fara út fyrir landsteinana liggur í staðlavottun.
2.1.1. Riðstraumsstöngin hefur lágar hindranir og kjarninn í jafnstraumsstönginni er hleðslueiningin.
Framleiðsluhindranir á AC hleðslustaurum eru lágar og hleðslueiningin íHleðslustaflar fyrir jafnstraumer kjarninn í þættinum. Frá sjónarhóli virkni og uppbyggingar er AC/DC umbreyting nýrra orkugjafa framkvæmd með innbyggðum hleðslutæki inni í ökutækinu við AC hleðslu, þannig að uppbygging AC hleðsluhrúgunnar er tiltölulega einföld og kostnaðurinn lágur. Við DC hleðslu þarf umbreytingarferlið frá AC í DC að fara fram inni í hleðsluhrúgunni, þannig að það þarf að gerast með hleðslueiningunni. Hleðslueiningin hefur áhrif á stöðugleika rafrásarinnar, afköst og öryggi alls hrúgunnar. Hún er kjarninn í DC hleðsluhrúgunni og einn af íhlutunum með hæstu tæknilegu hindranirnar. Birgjar hleðslueininga eru meðal annars Huawei, Infy power, Sinexcel, o.fl.
2.1.2. Nauðsynlegt er að standast staðlavottun erlendis fyrir viðskipti erlendis.
Vottunarhindranir eru til staðar á erlendum mörkuðum. Kína, Evrópa og Bandaríkin hafa gefið út viðeigandi vottunarstaðla fyrir hleðslustaura og það er forsenda fyrir því að komast inn á markaðinn að standast vottun. Vottunarstaðlar Kína eru meðal annars CQC, en það er enginn skyldubundinn vottunarstaðall í bili. Vottunarstaðlarnir í Bandaríkjunum eru meðal annars UL, FCC, Energy Star, o.s.frv. Vottunarstaðlarnir í Evrópusambandinu eru aðallega CE-vottun og sum Evrópulönd hafa einnig lagt til sína eigin undirflokkaða vottunarstaðla. Almennt séð er erfiðleikinn með vottunarstaðla Bandaríkin > Evrópa > Kína.
2.2. Innanlands: Mikil einbeiting rekstrarenda, hörð samkeppni í öllum haugtengingunum og stöðugur vöxtur rýmis
Þéttni innlendra hleðslustöðvarekstraraðila er tiltölulega mikil og margir keppinautar eru í allri hleðslustöðvatengingunni og uppsetningin er tiltölulega dreifð. Frá sjónarhóli hleðslustöðvarekstraraðila eru síma- og Xingxing-hleðslur næstum 40% af markaði almennra hleðslustöðva og markaðsþéttnin er tiltölulega mikil, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, þar af er markaðurinn fyrir almenna jafnstraumshleðslustöðvar CR5 = 80,7% og markaðurinn fyrir almenna fjarskiptastöðvar CR5 = 65,8%. Sé litið á allan markaðinn frá botni til topps hafa ýmsir rekstraraðilar einnig myndað mismunandi gerðir, svo sem síma- og Xingxing-hleðslu o.s.frv., sem leggja uppstreymi og niðurstreymi iðnaðarkeðjunnar, þar á meðal allt framleiðsluferlið, og það eru einnig eins og Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging o.s.frv. sem nota létt eignalíkan. Eignalíkanið býður upp á hleðslustöðvalausnir frá þriðja aðila fyrir allan framleiðanda eða rekstraraðila hleðslustöðva. Það eru margir framleiðendur heilla hleðslustöðva í Kína. Fyrir utan lóðréttar samþættingarlíkön eins og síma- og stjörnuhleðslu, er öll hleðslustöðvabyggingin tiltölulega dreifð.
Gert er ráð fyrir að fjöldi opinberra hleðslustöðva í landi mínu nái 7,6 milljónum árið 2030. Miðað við þróun nýrra orkugjafa í ökutækjaiðnaði landsins og stefnumótun landsins, héraða og borga er áætlað að fjöldi opinberra hleðslustöðva í Kína muni ná 4,4 milljónum og 7,6 milljónum árið 2025 og 2030, og að árin 2022-2025E og 2025E hafi samanlagt árlegt vaxtarhlutfall (CAGR) á -2030E sem er 35,7% og 11,6%, talið í sömu röð. Á sama tíma muni hlutfall opinberra hraðhleðslustöðva í opinberum hleðslustöðvum einnig aukast smám saman. Áætlað er að árið 2030 verði 47,4% af opinberum hleðslustöðvum hraðhleðslustöðvar, sem bætir enn frekar upplifun notenda.
2.3. Evrópa: Bygging hleðslustaura er að hraða og hlutfall hraðhleðslustaura er að aukast.
Ef við tökum Bretland sem dæmi er markaðsþéttni rekstraraðila hleðslustaura minni en í Kína. Sem eitt af helstu nýju orkulöndunum í Evrópu mun fjöldi opinberra hleðslustaura í Bretlandi nema 9,9% árið 2022. Frá sjónarhóli breska hleðslustauramarkaðarins er heildarmarkaðsþéttnin minni en á kínverska markaðnum. Á markaði opinberra hleðslustaura hafa ubitricity, Pod Point, bp pulse o.fl. hærri markaðshlutdeild, CR5 = 45,3%. Opinberir hraðhleðslustaurar og ofurhraðhleðslustaurar Meðal þeirra námu InstaVolt, bp pulse og Tesla Supercharger (þar með taldar opnar og Tesla-sértækar hleðslustaurar) meira en 10% og CR5 = 52,7%. Í heildina eru helstu markaðsaðilar í framleiðslu staura ABB, Siemens, Schneider og aðrir iðnaðarrisar á sviði rafvæðingar, sem og orkufyrirtæki sem innleiða skipulag hleðslustauraiðnaðarins með yfirtökum. Til dæmis keypti BP eitt stærsta hleðslufyrirtæki rafbíla í Bretlandi árið 2018. 1. Chargemaster og Shell keyptu ubitricity og fleiri árið 2021 (BP og Shell eru bæði risar í olíuiðnaðinum).
Árið 2030 er gert ráð fyrir að fjöldi opinberra hleðslustaura í Evrópu nái 2,38 milljónum og hlutfall hraðhleðslustaura muni halda áfram að aukast. Samkvæmt áætlunum mun fjöldi opinberra hleðslustaura í Evrópu ná 1,2 milljónum og 2,38 milljónum árið 2025 og 2030, talið í sömu röð, og árleg vöxtur (CAGR) á árunum 2022-2025E og 2025E-2030E verður 32,8% og 14,7%, talið í sömu röð. Hraðhleðslustöðvar munu ráða ríkjum, en hlutfall opinberra hraðhleðslustaura er einnig að aukast. Áætlað er að árið 2030 verði 20,2% af opinberum hleðslustöpum hraðhleðslustaura.
2.4. Bandaríkin: Markaðsrýmið er sveigjanlegra og staðbundin vörumerki ráða nú ríkjum.
Markaðsþéttni hleðslukerfa í Bandaríkjunum er meiri en í Kína og Evrópu, og innlend vörumerki eru ráðandi. Hvað varðar fjölda hleðslukerfa er ChargePoint í fararbroddi með 54,9% hlutfall, á eftir kemur Tesla með 10,9% (þar á meðal Level 2 og DC Fast), og síðan Blink og SemaCharge, sem eru einnig bandarísk fyrirtæki. Hvað varðar fjölda hleðslutengja fyrir rafknúna rafbíla er ChargePoint enn hærra en önnur fyrirtæki, með 39,3% hlutfall, á eftir kemur Tesla með 23,2% (þar á meðal Level 2 og DC Fast), og á eftir koma aðallega bandarísk fyrirtæki.
Árið 2030 er gert ráð fyrir að fjöldi opinberra hleðslustaura í Bandaríkjunum nái 1,38 milljónum og hlutfall hraðhleðslustaura muni halda áfram að batna. Samkvæmt áætlunum mun fjöldi opinberra hleðslustaura í Bandaríkjunum ná 550.000 og 1,38 milljónum árið 2025 og 2030, talið í sömu röð, og árleg vöxtur (CAGR) á árunum 2022-2025E og 2025E-2030E verður 62,6% og 20,2%, talið í sömu röð. Líkt og í Evrópu eru hæghleðslustaurar enn í meirihluta, en hlutfall hraðhleðslustaura mun halda áfram að batna. Áætlað er að árið 2030 verði 27,5% af opinberum hleðslustaurum hraðhleðslustaurar.
2.5. Útreikningur á markaðsrými
Byggt á ofangreindri greiningu á iðnaði opinberra hleðslustaura í Kína, Evrópu og Bandaríkjunum er gert ráð fyrir að fjöldi opinberra hleðslustaura muni aukast á ársgrundvelli (CAGR) á tímabilinu 2022-2025E, og fjöldi nýrra hleðslustaura sem bætast við á hverju ári verður fenginn með því að draga frá fjölda eigna. Hvað varðar vöruverð á einingu eru innlendar hæghleðslustaurar verðlagðar á 2.000-4.000 júan/sett, og erlend verð eru 300-600 dollarar/sett (þ.e. 2.100-4.300 júan/sett). Verð á innlendum 120kW hraðhleðslustaurum er 50.000-70.000 júan/sett, en verð á erlendum 50-350kW hraðhleðslustaurum getur náð 30.000-150.000 dollurum/setti, og verð á 120kW hraðhleðslustaurum er um 50.000-60.000 dollurum/setti. Áætlað er að árið 2025 muni heildarmarkaðsrými opinberra hleðslustaura í Kína, Evrópu og Bandaríkjunum ná 71,06 milljörðum júana.
3. Greining á lykilfyrirtækjum
Erlend fyrirtæki í hleðslustöðvaiðnaðinum eru meðal annars ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens o.fl. Innlend fyrirtæki eru meðal annars Autel, Sinexcel,KÍNAVÍS, TGOOD, Gresgying, o.s.frv. Meðal þeirra hafa innlend fyrirtæki sem framleiða staura einnig náð árangri í að sækjast eftir erlendum starfsemi. Til dæmis hafa sumar vörur frá CHINAEVSE fengið UL, CSA, Energy Star vottun í Bandaríkjunum og CE, UKCA, MID vottun í Evrópusambandinu. CHINAEVSE hefur komist á BP lista yfir birgja og framleiðendur hleðslustaura.
Birtingartími: 10. júlí 2023